CIE Automotive acquiert le Groupe Aludec pour 200 millions d'euros

BILBAO, 17 décembre ( ) –

CIE Automotive a annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société Aludec pour une valeur de 200 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 5 fois le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de l'année en cours.

Comme l'a rapporté CIE Automotive à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), le prix de la transaction sera payé en espèces à la clôture et sera financé par les liquidités actuellement disponibles.

Avec près de 1 300 salariés et un chiffre d'affaires attendu en 2025 d'environ 160 millions d'euros, Aludec dispose de 10 usines de production réparties dans quatre pays, dont l'Espagne, le Portugal, le Mexique et les États-Unis.

L'entreprise est un fournisseur complet de composants automobiles décoratifs, spécialisé dans la fabrication de pièces en plastique et en métal pour l'intérieur et l'extérieur du véhicule.

Selon le PDG de CIE Automotive, Jesús María Herrera, l'intégration d'Aludec implique, dans le cadre de sa stratégie de diversification, la création d'une nouvelle division de composants esthétiques (branding).

« Cette transaction renforce notre position de fournisseur de référence auprès des clients, en étant en mesure d'offrir cette nouvelle gamme de produits décoratifs à l'échelle mondiale. En plus de son excellent positionnement stratégique et commercial, Aludec bénéficie d'une excellente rentabilité, d'une situation financière solide et, surtout, d'un niveau de génération de trésorerie très élevé, en ligne avec celui de CIE Automotive », a-t-il déclaré.

Au nom d'Aludec, son président, Vicente Villamarín, a exprimé sa satisfaction d'intégrer l'entreprise dans un groupe mondial, qui « assure sans aucun doute la croissance du secteur et permet de perpétuer l'héritage de mon père, fondateur de l'entreprise en 1984 ». La clôture de l'opération est conditionnée au respect des conditions habituelles dans ce type d'opérations.