CIE Automotive cède son activité de forgeage en Allemagne valorisée à 55,5 millions

BILBAO, 10 août ( ) –

CIE Automotive a vendu son activité de forgeage en Allemagne au fonds de capital-risque allemand Mutares, une opération avec laquelle l’entreprise cherche à « réorienter les ressources financières et de gestion vers des activités à plus haut rendement », comme l’a rapporté jeudi la Commission nationale de la Bourse. Marché (CNMV).

Concrètement, la valeur de la transaction (valeur d’entreprise) s’élève à 55,5 millions d’euros, ce qui équivaut à environ cinq fois le résultat brut d’exploitation (Ebitda) récurrent pro forma pour 2023.

Pour sa part, le prix à recevoir (equity value) s’élève à un montant maximum de 25 millions d’euros, compte tenu de certains éventuels éventuels de 2,3 millions d’euros.

La clôture de la transaction est soumise au respect des conditions habituelles pour ce type de transaction et il est prévu qu’elle se clôture au cours du troisième trimestre 2023.

Comme indiqué dans un communiqué, l’opération porte sur la vente de 100% du capital social des sociétés Schöneweiss & CO GmbH, Gesenkschmiede Schneider Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Falkenroth Umformtechnik GmbH et Jeco-Jellinghaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Avec près de 600 salariés et un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros sur l’exercice 2022, ces sociétés sont spécialisées dans la fabrication de composants forgés et usinés forgés et sont principalement orientées vers le marché européen du camion.

Le conseil d’administration de la société a approuvé en décembre 2022 « la décision stratégique d’arrêter ces activités de forgeage en Allemagne et de vendre ladite activité, en enregistrant son actif net consolidé comme ‘groupe d’actifs et de passifs détenus en vue de la vente’ pour leur valeur réalisable en 2022 , en actualisant cette valeur au fur et à mesure de l’avancement des négociations au cours de l’année 2023 ».

Par conséquent, a précisé CIE Automotive, la vente de l’entreprise à Mutares -une société mondiale de capital-investissement basée en Allemagne- n’entraînera pas « d’impact significatif supplémentaire » sur le compte de résultat consolidé de la société basque.

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Le PDG de CIE Automotive, Jesús María Herrera, a expliqué que cette entreprise a été intégrée à CIE en 2013, dans le cadre de l’alliance avec India M&M, et qu’au cours de la dernière décennie, un travail a été fait « sur l’amélioration continue de sa rentabilité et de son productivité, ayant obtenu des résultats pleinement satisfaisants durant cette période ».

Cependant, comme il l’a ajouté, « nous voulons aujourd’hui procéder à un désinvestissement en ne le considérant pas comme central et avec l’objectif principal de rediriger les ressources financières et de gestion vers des entreprises à rendement plus élevé, y compris d’autres zones géographiques à plus grand potentiel de croissance et d’autres technologies à plus demande de nos clients dans le cadre des mégatendances de l’industrie (décarbonisation, allégement de la voiture, confort…) ».