CIE Automotive demande l'autorisation du CNMV pour son auto-OPA sur 9,6% de son capital

Il s'engage à présenter trois garanties bancaires pour un montant total de plus de 278 millions d'euros

Madrid, 8 avril (presse Europa) –

CIE Automotive a présenté ce mardi à la National Securities Market Commission (CNMV) la demande d'autorisation de la Bureau publique volontaire partiel de l'acquisition (OPA) de ses propres actions pour l'achat de 9,675% de son capital-actions pour un montant total pouvant atteindre 278,19 millions d'euros.

Afin de garantir l'exécution et le paiement de l'OPA, le CNMV CIE Automotive s'est engagé à présenter avant le CNMV de trois garanties bancaires pour un montant total de plus de 278 millions d'euros.

Plus précisément, ces garanties seront émises par HSBC Continental Europe, Commerzbank AG (succursale en Espagne) et Kutxabank en garantie par montant de 140 millions, 100 millions et un peu plus de 38,1 millions d'euros, respectivement.

Le montant total des garanties bancaires couvre toutes les obligations de paiement qui pourraient résulter de l'OPA et la société aura une période de sept jours ouvrables pour sa présentation.

Le basque franchit la prochaine étape du lancement de son auto-OPA après avoir été convenu par le conseil d'administration de la société lors de sa réunion le 20 mars dernier. Le prix fixé par la société est de 24 euros, supérieur à son marché boursier actuel.

L'offre est adressée à tous les détenteurs de la CIE et s'étend à l'acquisition d'un maximum de 11 591 517 actions de la société basque représentative de 9,675% du capital.

La formulation de cette offre vise à donner à tous les actionnaires de la Société et à des termes égaux, une possibilité de liquidités spécifiques supplémentaires au fonctionnement des bourses dans lesquelles les actions de la Société sont admises à la contribution.

Il souligne que, lorsqu'il est considéré comme « raisonnable et adéquat », conformément aux conditions du marché boursier à tout moment, les propres actions acquises via l'auto-OPA seront soumises à un placement ordonné par la société, totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, et pour la procédure et dans les conditions que son conseil d'administration juge approprié, « étant en mesure d'augmenter le » flotteur libre « de la société.